元大今年唯一獲金椽獎雙大獎投信公司

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元大今年唯一獲金椽獎雙大獎投信公司

元大投信自2003年領先發行臺灣第一檔ETF之後,15年來配合主管機關政策開放,不斷致力於指數產品推陳出新,領先同業以及大中華、亞洲市場發行創新產品,積極推動國內第一檔商品ETF、槓桿/反向ETF、債券ETF、外匯ETF,並搭配不同報酬型態,形成4*4多元投資組合,寫下國內資產管理業里程碑,也創造國內證券交易新亮點,帶動國內ETF規模、成交金額、受益人數攀高峰。

元大投信總經理劉宗聖指出,一檔成功ETF需具備三大要素:規模、流動性、受益人數,三大要素中又以受益人數爲一檔ETF能否永續發展之最關鍵因素。依據投信投顧公會資料,截至2018年11月底國內ETF受益人數突破62萬人創下歷史新高,元大投信受益人數近38萬人,佔整體受益人數比重61%。元大臺灣50ETF(0050)、元大高股息ETF(0056)受益人數各達9萬人,兩檔ETF受益人總計18萬人,佔ETF受益人數近三成,堪稱國內ETF發展典範,成功的ETF發展與管理經驗成爲未來拓展業務的強大基石。

元大投信長年與國際資產管理公司策略合作,將AI結合資產管理與內部各部門營運環節,希望能夠提升投資團隊效率,從智能投資進而智能業務、智能行銷達到全智能投信目標,並參考國際潮流,以ETF爲資產配置元件,也首創國內以ETF爲主的ETF-AI智能投資平臺提供客戶投資解決方案。未來更計劃以新開放的ETF連結式基金方式,進一步將ETF”共同基金化”,並將業務的服務範圍延伸至銀行財富管理與基金族羣。

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發展創新產品同時,元大投信也不斷投入資源進行市場教育,透過說明會、基金投資教室、理財工具書深耕市場教育,奠定投資人對於新產品認知基礎,並針對另類創新產品架構、追蹤指數、轉倉邏輯以及報酬風險特性進行全方位研究,提出切實可行之投資人保護措施,期待更健全ETF市場發展,獲得金椽獎研究建言獎就是對元大投信的肯定。

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